이볼로! 뉴욕라이프 재정 설계사 213.400.9921
이볼로! 추석 선물을 드립니다
이번 한가위, 가족에게 “미래를 위한 준비”를 선물하세요.
풍성하고 행복한 한가위 보내시고,
가족분들과 함께 건강과 웃음이 가득한 추석 명절 보내시길 바랍니다.
안녕하세요.
New York Life 재정설계사 Bolo Lee입니다.
저는 개인과 가정, 그리고 사업주분들의 재정적인 목표를 이해하고,
가족 보호, 은퇴 준비, 자산관리, 사업주 재정전략, 상속·증여 및 자산 이전 계획까지 전반적인 재정설계를 도와드리고 있습니다.
이번 추석을 맞아 여러분과 가족을 위해
무료로 이용하실 수 있는 LifePlan 디지털 플랫폼을 소개해드립니다.
가족을 위한 특별한 추석 선물, LifePlan
LifePlan을 통해 중요한 가족 및 재정 관련 준비를 한곳에서 체계적으로 정리하고 관리하실 수 있습니다.
유언장(Will) 작성
Power of Attorney 작성
Advance Health Care Directive 작성 등 의료 관련 문서 준비
가족 및 자산 관련 중요 자료의 디지털 보관
필요한 가족 또는 관계자와 중요 자료 공유
자산, 수혜자 및 가족 정보를 체계적으로 정리
현재 준비되어 있는 부분과 앞으로 준비가 필요한 부분 점검
유언장과 가족 관련 계획은 한 번 만들고 끝나는 것이 아닙니다.
가족 상황이나 자산에 변화가 생기면 필요에 따라 다시 검토하고 업데이트하면서
내 가족과 자산을 위한 계획을 계속 정리해 나가는 것이 중요합니다.
부담 없이 무료로 시작하세요
LifePlan을 이용하기 위해
이름 / 전화번호 / 이메일 주소를 보내주시면
개인 LifePlan 초대 링크를 보내드립니다.
여러분의 재정도 함께 점검해 보세요
열심히 모은 자산, 은퇴 준비, 그리고 사랑하는 가족을 위한 계획.
막연하게 생각만 하고 계셨다면
이번 추석을 계기로 한 번 정리해 보시는 건 어떨까요?
제가 주로 도와드리는 분야는 다음과 같습니다.
가족을 위한 생명보험 및 보장 점검
은퇴자금 및 은퇴소득 전략
401(k), IRA 등 은퇴자산 점검 및 롤오버 상담
사업주를 위한 재정 및 승계 전략
상속·증여 및 자산 이전 계획
장기요양 및 미래 의료비 준비
가족과 자산을 위한 전반적인 재정계획 점검
추석 연휴가 지나고 시간이 괜찮으실 때
15~20분 정도 편하게 이야기 나누며,
현재 가장 중요하게 생각하시는 재정 목표와 궁금하신 부분을 함께 살펴보고 싶습니다. 현재 어디까지 준비되어 있는지 먼저 점검해 보셔도 좋습니다.
181 년 오랜 역사와 신뢰를 바탕으로
뉴욕라이프는 업계 최고 수준의 안정성과 신뢰성을 자랑합니다:
포춘 500대 기업 62위 (Fortune 500)
주요 신용평가사 AAA 등급 보유
2025년 Money Magazine 선정 미국 내 종신보험 1위
이번 추석, 가족에게 가장 오래 남을 수 있는 선물을 준비해 보십시오.
자산을 만드는 것도 중요합니다.
그 자산을 어떻게 보호하고, 관리하고, 가족에게 전달할 것인지 준비하는 것도 중요합니다.
지금부터 준비하십시오.
Bolo Lee
Financial Professional
New York Life
LifePlan 무료 초대 문의
이름 / 전화번호 / 이메일 주소를 보내주시면
초대 링크를 보내드립니다.
“좋은 재정계획은 상품에서 시작하는 것이 아니라,
고객과 가족의 목표를 이해하는 것에서 시작합니다.”
풍성하고 행복한 한가위 보내십시오.
Bolo Lee, MBA, Financial Services Professional, Agent, New York Life Insurance Company
CA Insurance License #0K51129 | Series 7 & 63
???? (213) 400-9921 |✉️ bslee01@ft.newyorklife.com
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