오늘의 뉴스

글쓴이: rayleet  |  등록일: 03.08.2021 17:57:25  |  조회수: 185
Wall Street Breakfast: Market Mentality

1. 이번주도 지난주와 마찬가지로 국채금리 흐름에 따라 변동성 장세가 이어질 전망입니다. 지난 주말에 바이든의 부양책이 상원을 통과했고, 오는 화요일 하원 통과를 남겨놓고 있는데 통과가 확실시 되고 있습니다. 부양책이 나올 가능성이 커질 수록 경기 민감주가 포진해 있는 다우는 오를 것으로 확실시 되지만 기술주들의 나스닥은 다시한번 요동칠 수 있다고 합니다.

2. 특히 이번주는 다음주에 있을 FOMC 를 기다리며 연준 인사들이 대외적으로 의견을 낼수 없는 “블랙아웃” 기간이라 금리 발작이 일어나면 이를 제어할 수 있는 이들의 발언도 나오지 않아 기술주들에게는 악몽같은 한주가 될수도 있답니다. 다음주 FOMC에는 금리상승에 대한 다른 의견이 나올수도 있으니 그때까지 기다려야 할 듯합니다.

3. 이번주에는 소비자 물가지표 (CPI)가 발표됩니다. CPI 가 예상보다 높게 나오면 인플레 부담이 커지고 금리가 또 뛸수 있습니다. 다만 경기민감주에는 호재가 될 수도 있습니다.

4. 이번주 10일에는 10년물, 11일에는 30년물 국채 입찰이 진행될 예정입니다. 지난달 말 7년물 국채 입찰이 부진속이 끝나고 금리 폭등을 촉발했던 만큼, 이번에도 어떻게 반응할지 지켜봐야만 합니다. 미 국채의 주요 투자자인 일본계 기관들이 3월말 회계연도 종료를 앞두고 국채 매도에 주력하고 있다고 해 이번 입찰도 부진할 수 있다는 분석이 나오고 있습니다.'

5. 이번 금리의 발작 속에서도 월가는 연전히 금리 상승이 일시적일 수 있다며 Buy the dip 을 외치고 있습니다. 금리상승은 경제 전망의 개선을 반영한 현상인 만큼 어느 정도 적응 기간이 지나면 증시의 불안이 누그러질 것이란 전망이 나오고 있습니다. 다만 그 시기가 언제가 될지는 의견이 분분합니다.

6. 유럽 중앙은행의 금리 안정을 위한 대책도 살펴봐야 한다고 합니다. 유럽중앙은행 일각에서는 금리 상승을 억제해야 한다는 주장이 나오고 있지만, 이들도 공격적인 대응책을 내놓지는 않을 것이란 전망이 우세하다고 합니다. 만약 유럽중앙은행이 이번주에 정책적 대응에 나선다면 다음 주 FOMC에 대한 시장의 기대도 다소 커질수 있답니다.

7. 부양책이 이번주, 늦어도 다음주에 나오면 가장 큰 혜택을 받을 기업으로 American Eagle같은 의류 기업들과 자동차 부품등을 판매하는 AutoZone, 그리고 NIKE 등의 소매 관련주을 추천했습니다. 부양책이 나오면 1인당 지원금이 커지면서 소비가 크게 늘것으로 기대되기 때문입니다.

8. 금리 상승여파로 가장 큰 손실을 본 월가의 투가기업은 캐시 우드의 아크 인베스트란 기사가 나왔습니다. 연초만 해도 캐시 우드는 피터 린치, 워런 버핏 등 월가의 전설들과 비견된다는 평가를 받았지만 금리인상으로 성장주 약세가 장기화 되면서 아크 펀드의 수익률은 한달만에 24% 폭락했습니다. 캐시 우드는 그동안 기존에 없던 투자 스타일을 도입해 막대한 투자금을 유치했으며 실제로 다른 펀드 기업들보다 우세한 수익률을 올리며 승승장구 했습니다. 하지만 뜻하지않은 금리상승이란 악재로 올 상반기 수익률을 모두 반납해야만 했습니다.

캐시는 그동안 혁신주, 또는 성장주에 주로 투자했지만 대부분의 기업들이 매출이 나지 않는 종목들이 많아 금리 상승기에 직격탄을 받았습니다. 현재의 실적보다 먼 미래의 기대를 반영한 성장주는 금리가 상승하면 할인율이 커지기 때문입니다. 편입비중 1위 테슬라는 최근 한달간 30.7%, 2위인 텔라독은 35.6% 폭락했으며 3~10위내 종목들도 모두 20% 이상 급락했습니다. 하지만 캐시는 지난주 투자자 미팅을 통해 현재 투자방법을 바꿀 이유는 없다고 생각하고 있으며, 테슬라는 자율주행 기술의 확신이 있고, 로쿠는 스트리밍 중계업, 줌은 화상회의 플랫폼에 대한 저평가를 강조하며 투자를 지속할 것이라고 밝혔습니다. 최근 하락장에서 포트폴리오 일부를 조정하고 있는데, 구글, 애플, 아마존 등 빅테크 기업의 지분을 줄이고 SQ, ROKU, SHOP, BLI, SKLZ, VUZI 등을 더 매수했다고 합니다. 월가는 캐시의 마법이 다시 한번 깨어날지, 금리 여파로 하락을 지속할지 지켜보고 있습니다. 가장 우려섞인 시선은 급락세가 지속되면 투자금 회수에 대한 불안감도 커지는 것이랍니다.

. 한편 테슬라의 주가 하락이 컸는데, 월가의 일부 기관들은 이번 폭락이 테슬라가 비트코인에 투자를 늘린것이 원인중 하나라는 분석을 내놓았습니다. 테슬라는 그동안 15조 달러 규모의 비트코인에 투자를 했는데 이는 테슬라 현금 보유액의 약 8% 수준이라고 합니다. 그런데 비트코인이 하락하면서 테슬라의 자산도 함께 줄어드는 변동성을 맞았기 때문이랍니다. 웨드부시증권은 테슬라가 비트코인을 자산에 추가하면서 10억 달러의 수익을 얻었지만 그만큼 위험도 추가한 것으로, 비트코인의 변동성에 위험을 느낀 일부 테슬라 투자자들이 주식 매도에 나서고 있다고 분석했습니다.

또한가지 하락 원인으로는 전기차 시장 내 경쟁이 치열해 지고 이ㅛ다는 점도 주가 하락의 주요 원인으로 꼽았습니다. 모건 스텐리는 올해 2월 미국내 전기차 시장에서의 테슬라 점유율이 69%로 전년의 81% 대비 크게 감소했다고 전했습니다. GM, 폭스바겐, 포드 등 경쟁 자동차 제조업체들도 모두 전기차 시대를 선언하며 뛰어든 탓에, 테슬라는 이미 유럽에서이 1위 자리를 내줬으며, 중국에서도 중국내 전기차 업체들의 빠른 추격을 받고 있습니다.

10. 사우디의 유전시설이 예맨 반군의 공격을 받았다는 소식에 국제유가가 70달러까지 급등했습니다. 사우디 유전지대는 세계최대 정유시설과 석유 수출항 등이 모여 있어 국제 유가 상승세가 당분간 이어질 것이란 전망이 나오고 있습니다.

11. 중국의 수출이 1년새 60% 급증하며 세계에서 유일하게 코로나 이후 플러스 성장을 기록하고 있습니다.

12. MSFT의 이메일용 소프트웨어가 사이버 공격을 받아 최대 수십만명의 피해자가 발생했다고 합니다. 이번 공격은 지방정부, 대학, 소규모 업체 등이 타켓이 되었답니다. MSFT는 이번 공격이 중국의 사이버 스파이 소행을 분석하고 있습니다. 지난번 정부 주요기관의 사이버 공격에 이어 지방정부에 대한 공격이 증가하자 사이버 보안기업들의 더 큰 수혜가 예상되고 있습니다.

13. 이번주에는 Roblox( RBLX)의 직장상이 있습니다 로블록스는 3D 게이밍 플랫폼으로 유튜브처럼 이용자가 게임을 만들어 올리고 회사는 이를 위한 툴을 제공하는 독특한 플랫폼 기업입니다. 현재 로블록스 플랫폼 안에는 4천여개의 게임이 있으며 하루 사용자가 4천만명에 육박하고 있습니다. 2006년 9월에 정식 서비스를 출시했고, 이미 1억만명의 월간 이용자 수를 기록했습니다. 지난 분기 매출은 2억 4천만 달러이고 올 1분기에만 이 매출이 두배 이상 증가할 것으로 예상하고 있으며, 사용자는 59~68% 이상 증가할 것이라고 합니다.

가장 큰 투자 리스크는 로블록스가 코로나 수혜주라는 것입니다. 그동안 코로나로 학교에 가지 못하는 어린이 사용자가 크게 몰린 것으로 학교가 다시 오픈하게 되면 매출과 사용자 수는 줄어들 여지가 크다고 합니다. 또한 주 사용층이 2010년대에 출생한 V세대로 이들의 소비에는 제한이 있으며 이들이 성장하면서 이 플랫폼에 남아있기 보다는 밀레니얼 세대가 선호하는 포트나이트 같은 더 진보적이고 액티브한 게임 플렛폼으로 이동할 가능성은 매우 크다고 합니다. 또한 매출은 뚜렷한 증가세 이기는 하지만 아직도 적자폭이 큰 것이 리스크로 투자시 유의해야 할 부분입니다.

이런 리스크에 대해 로블록스는 펜더믹이 끝이나도 장기적으로 매출 호조를 이룰 것으로 기대하고 있으며, 투자 확대를 통해 게임 플렛폼을 넘어 몰입형 교육 프로그램에 로블록스 플랫폼을 확장해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 로블록스는 앞으로 엔터테인먼트. 교육, 비지니스 마켓으로 더욱 광범위하 활용을 위해 생태계를 확장할 것이며, 현재 주 이용자인 10대를 넘어 고연령층 게이머에게 몰입도가 높은 게임이 만들어 질 수 있도록 플랫폼 내 콘텐츠와 툴 기능을 개선할 예정이라고 합니다. 이번 최초 상장가는 45불로 기대하고 있습니다. 주요 경쟁사는 AMZN, AAPL, MSFT, ATCI, U, EA, ZNGA 등입니다.

14. 또한 한국의 아마존으로 불리우는 쿠팡( CPNG) 의 상장이 예정되어 있습니다.

15. 이번주에는 버라이존, 티모빌 등 5G carrier 투자자 미팅이 예정되어 있습니다.

16. DKNG의 상장후 첫번째 투자자 미팅이 예정되어 있습니다. 앞으로의 투자 전망과 기업 매출 동향 등이 공개될 예정이지만, 더 중요한 것은 199 million 상당의 보유주식 매각에 대한 정보가 나올수 있어 주가에 영향을 미칠 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

17. 중국의 전기차 기업인 XPEV의 어닝이 나왔습니다. 매출은 $436.99M으로 지난해 같은 분기 대비 +345.5% 급증했다고 합니다. 차량인도는 12,964대로 300% 이상 급증했습니다. XPEV는 어닝콜을 통해 지난 1월에는 6,015대, 2월에는 2,223대로 이번 분기도 기대 이상의 성장률을 기록할 것으로 전망했습니다. 매분기 이런 매출과 성장률이라면 올해에만 2B 매출과 5만대 차량인도를 기록할 것으로 보입니다.
* 니오는 지난 어닝을 통해 17,353대의 차량 인도와 $1.02B (+149.3% Y/Y)를 기록했습니다. 올해 예상 차량인도수는 8만대입니다.

18. 디즈니가 4월 1일부터 제한적인 인원으로 테마파크를 오픈하기로 했습니다.

19. 테슬라가 텍사스에 100 메가와트의 에너지 저장소를 건설중이라고 합니다. 이 에너지 저장소가 완공되면 택사스 일대의 2만여 가구에 전력을 공급할 수 있다고 합니다.
DISCLAIMERS: 이 글은 개인회원이 직접 작성한 글로 내용에 대한 모든 책임은 작성자에게 있으며, 이 내용을 본 후 결정한 판단에 대한 책임은 게시물을 본 이용자 본인에게 있습니다. 라디오코리아는 이 글에 대한 내용을 보증하지 않으며, 이 정보를 사용하여 발생하는 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 라디오코리아의 모든 게시물에 대해 게시자 동의없이 게시물의 전부 또는 일부를 수정 · 복제 · 배포 · 전송 등의 행위는 게시자의 권리를 침해하는 것으로 원칙적으로 금합니다. 이를 무시하고 무단으로 수정 · 복제 · 배포 · 전송하는 경우 저작재산권 침해의 이유로 법적조치를 통해 민, 형사상의 책임을 물을 수 있습니다. This article is written by an individual, and the author is full responsible for its content. The viewer / reader is responsible for the judgments made after viewing the contents. Radio Korea does not endorse the contents of the articles and assumes no responsibility for the consequences of using the information. In principle, all posts in Radio Korea are prohibited from modifying, copying, distributing, and transmitting all or part of the posts without the consent of the publisher. Any modification, duplication, distribution, or transmission without prior permission can subject you to civil and criminal liability.
댓글