재정설계사 볼로리 213.400.9921

글쓴이: bo  |  등록일: 09.11.2024 10:23 am  |  조회수: 61
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세무/회계 
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안녕하세요! 

볼로 리입니다. 은행 산업에서 재무/재정 컨설턴트로 15년 이상의 경험을 쌓은 후, 저는 현재 Northwestern Mutual의 플랫폼을 통해 포괄적인 재무/재정 계획을 만들어 드립니다. 투자 전략, 리스크 관리, 재무 로드맵에 대한 안내를 통해 고객들이 성장 자산을 우선시하고, 재정을 보호하며, 소득을 최적화하고 세금 절약을 하는 데 도움을 드리고 있습니다.

Pepperdine에서 MBA를 마치고 저는 제 업무에 대한 통찰력을 공유하고 많은 분들과 1-4년 단기 재무 계획, 5-10년 계획 및 장기 은퇴 계획, 그리고 상속 계획 등 다양한 주제로 만나서 인사드리고 싶습니다. 편하신 시간에 연락주세요.


볼로 리 드림. 

213.400.9921 

MBA.

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Series 7 Series 63

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